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最終回　懐中時計を落とし、崖から転落した太郎(長瀬智也)が意識不明に。浜子(風吹ジュン)は、美和子(小池栄子)に連絡する。鈴(相武紗季)は看病しながら、太郎がやって来た10年前を思い出していた。そして、意識のない太郎をオリオン座に連れ出し、二人きりで映画を見る。一方、美和子と山之内(古谷一行)が到着し、太郎が目を覚ます。

鈴(相武紗季)は太郎(長瀬智也)の秘密を知って落ち込んでいた。一方、太郎は鈴に思いを告げる決心をする。そんな中、クロワッサン(佐藤隆太)が金策のため、太郎の元へ。二人のやりとりを聞いていた鈴に、「極道とはかかわりたくない」と言われショックを受ける。後日、クロワッサンは組を抜ける決意をし、久松(松村雄基)を訪ねる。

美和子(小池栄子)は、太郎(長瀬智也)に記憶を思い出す努力をしてほしいと懇願。話をしたいと告げ、「一晩一緒にいてほしい」と頼む。そんな中、泉(大河内奈々子)が出産。太郎は、祖父が名付け親になるというしきたりを主張するが、実際は決め事などなかった。鈴(相武紗季)らは、太郎の記憶が混在していると気付く。

太郎(長瀬智也)は、美和子(小池栄子)から過去について告げられた。話を聞いても一向に記憶が戻らない太郎は、確信を持てない。一方、不安に駆られる鈴(相武紗季)は美和子の元へ。昔の太郎について聞くうちに、美和子の話が間違いではないと確信を。そんな中、美和子は鈴が太郎に思いを寄せていると気付く。

浜子(風吹ジュン)と勝男(高田純次)は、太郎(長瀬智也)が記憶を失う前に結婚をしていたと聞いた。二人は、太郎と鈴(相武紗季)に知れないよう気を使う。何かを感じた鈴は、「どこにも行かんといて」と太郎にすがりつく。一方、鯖子(斉藤由貴)が太郎の過去を言いふらして町のうわさに。そんな中、美和子(小池栄子)が太郎の元を訪れる。

太郎(長瀬智也)は、東北なまりの女性・美和子(小池栄子)を捜す山之内(古谷一行)に遭遇。太郎の顔に見覚えがある山之内は、太郎を自宅に招く。一方、美和子と知り合った鈴(相武紗季)は、鯖子(斉藤由貴)の旅館に案内する。そんな中、太郎が戦争にかかわるような発言を。鈴は、太郎の記憶が戻り始めたのではと胸騒ぎを覚える。

鈴(相武紗季)の思いを察した勝男(高田純次)は、浜子(風吹ジュン)らを連れて太郎(長瀬智也)に本心を尋ねる。自分に内証で何かを話していると気付いた鈴は、内容を問うが教えてもらえない。そんな中、太郎が繁華街に買い物へ。鈴は、二人きりになる機を狙って尾行するが、太郎が美女と親しげに接する姿を目撃し、ショックを受ける。

クロワッサン(佐藤隆太)が鈴(相武紗季)に一目ぼれし、連日オリオン座を訪れるように。困る鈴に素っ気ない態度の太郎(長瀬智也)だが、胸中は複雑だった。そんな中、クロワッサンの猛烈なアプローチに屈し、鈴はデートの約束を承諾してしまう。浜子(風吹ジュン)らは、太郎を恋人役に仕立て、クロワッサンの誘いを断らせようと考える。

クロワッサン(佐藤隆太)がオリオン座にやって来た。クロワッサンは、勝男(高田純次)に上納金を山之内一家へ納めるよう脅しを掛ける。勝男から話を聞いた太郎(長瀬智也)は、怒りをあらわに。太郎の存在が邪魔なクロワッサンは、太郎との決闘に息巻くゲルマン(飯島ぼぼぼ)に近づき、対決で使ってほしいと長ドスを渡す。

のど自慢大会を終え、太郎(長瀬智也)の活躍が町のうわさに。山之内(古谷一行)の手下・クロワッサン(佐藤隆太)は、圧勝できず、山之内家に泥を塗った歌手志望の芥川(秋山竜次)に詰め寄り、太郎を殺すよう命じる。そんな中、太郎の仲間が襲われ、傷を負う事件が。後日、ドスを手にした芥川が太郎に襲い掛かる。

新番組　劇団「東京セレソンデラックス」の同名公演をドラマ化。昭和30年代を舞台に描く人情劇。過去の記憶を失った男・太郎(長瀬智也)は、高知・土佐清水で映写技師として暮らしていた。ある日、町内でのど自慢大会が開かれることに。優勝賞品のオート三輪にあこがれる太郎のため、映画館の娘・鈴(相武紗季)は出場を決意する。